西施哭送兩越女尸體回越國之時，伍子胥對夫差講會作出交代。書房中，伍子胥坦言下毒之人乃自己，希望除去孽種，讓夫差清醒，夫差震怒，君臣反目。西施見夫差不但沒有嫌棄，反而再表愛意，終于感動。伍子胥離開吳國，拒絕王孫雄與其同行。君夫人捧出勾踐玉璽，把持國政，同意送巨木和貢品往吳國。范蠡和無瑕入山尋找巨木。