徐悲鴻(吳剛 飾)偶然發(fā)現(xiàn)中文系教室窗紙上漂亮的書法，他求賢若渴，因此結(jié)識了女學(xué)生孫多慈(趙仕瑾 飾)，不久后，孫多慈轉(zhuǎn)到藝術(shù)系，成了徐悲鴻的女弟子。為支持田漢的戲劇事業(yè)，徐悲鴻批了吳作人三周假，為話劇 《莎樂美》搞舞臺美術(shù)。徐悲鴻還探訪田漢，暢談別后的甘苦，坦言夫妻失和的抑郁。