徐悲鴻(吳剛 飾)抵達(dá)昆明后又舉辦籌賑畫(huà)展，為抗戰(zhàn)捐款。在一次空襲中， 《八十七神仙卷》十分蹊蹺的被盜，徐悲鴻傷心欲絕。得知徐悲鴻馬上歸來(lái)，蔣碧微(劉曉慶 飾)、張道藩(楊立新 飾)(楊立新 飾)密議如何繼續(xù)維持情人關(guān)系。徐悲鴻帶了許多禮物回家團(tuán)聚，蔣梅笙(石維堅(jiān) 飾)、吳作人等前來(lái)歡慶。蔣碧微卻當(dāng)眾提出三個(gè)方案，表示堅(jiān)決與徐分手。