在導(dǎo)師達(dá)仰的指導(dǎo)下，徐悲鴻(吳剛 飾)學(xué)業(yè)精進(jìn)，在全法美術(shù)展覽上初露頭角。但學(xué)費(fèi)時(shí)續(xù)時(shí)斷，夫妻打工也難以度日，此時(shí)，畫(huà)商乘人之危想廉價(jià)包下徐悲鴻現(xiàn)在和未來(lái)的全部作品以牟利，幸有導(dǎo)師達(dá)仰及時(shí)提醒，徐悲鴻才沒(méi)有陷入圈套。房東之女素珊愛(ài)上了張道藩(楊立新 飾)(楊立新 飾)，可張道藩與素珊訂婚前卻向蔣碧微(劉曉慶 飾)示愛(ài)。徐悲鴻為張道藩的訂婚忙碌，渾然不覺(jué)。徐悲鴻準(zhǔn)備隨在巴黎馬場(chǎng)寫(xiě)生時(shí)結(jié)識(shí)的華僑赴新加坡畫(huà)畫(huà)集資。對(duì)他的異想天開(kāi)，蔣碧微提出反對(duì)。